Из столицы России в якутский город приезжает новый руководитель музыкальной школы, русский мужчина, который намерен установить свои порядки. Однако вскоре он сталкивается с Мартой Григорьевной, руководящей детским хором. В это время эпоха перестройки заставляет народ саха переосмыслить свою культурную идентичность. В результате культурного противостояния между директором и Мартой Григорьевной происходит мистическое сближение. Теперь перед ней стоит сложный выбор: отдать предпочтение тайнам прошлого или принять любовь, которая обещает светлое будущее.
