В 1895 году, когда Нижний Новгород оживает в ожидании масштабной ежегодной ярмарки, размеренную жизнь города потрясает новость о жестоком убийстве. Жертвой стал влиятельный и состоятельный предводитель губернского дворянства, Нефедьев. За расследование этого запутанного преступления берется Алексей Лыков, опытный сотрудник местной сыскной полиции. В процессе расследования он сталкивается с силами зла, которые выходят далеко за пределы привычного ему мира. Чтобы одержать победу над этой тьмой, Лыков готов пожертвовать всем: своей любовью, честью и даже жизнью.