В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие, и предотвратить подрыв арсенала. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон с бойцами, включая разведгруппу. В её составе — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Разведчикам предстоит пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Ивана Журавлёва, опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Именно этот японский офицер десять лет назад уничтожил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке — полковник готов взорвать подземные склады с химическим оружием, если советские войска приблизятся к заводу.
